Inclusio lève 60 millions d’EUR par une offre au public initiale sur Euronext Brussels

Inclusio lève 60 millions d’EUR par une offre au public initiale sur Euronext Brussels

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Bruxelles (Belgique), 9 décembre 2020 –Inclusio SA (la « Société » ou « Inclusio ») est une société immobilière à vocation sociale principalement active dans le segment résidentiel. Elle annonce aujourd'hui les résultats de son offre au public initiale d’actions nouvelles avec admission à la négociation de la totalité de ses actions sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles (l’« Offre »), sous le symbole « INCLU ». Le volume maximal d'actions nouvelles (les « Actions Offertes ») offertes dans le cadre de l’Offre a été largement sursouscrit.

Le prix d'émission s’élève à 21,40 EUR par Action Offerte et correspond au prix fixe tel qu’annoncé au début de la période de souscription, ce qui donne à la société une capitalisation boursière initiale de 153,8 millions d’EUR. Le produit brut de l'Offre pour la Société s'élèvera à 59.999.993,20 EUR.

Concernant l'annonce d'aujourd'hui, Xavier Mertens, Chief Executive Officer (CEO) déclare :

« L'introduction en bourse réussie d'Inclusio valide notre modèle opérationnel unique qui offre des rendements attendus stables tout en contribuant à un impact social et environnemental durable. L'intérêt concret et fort des nouveaux investisseurs institutionnels européens et d’investisseurs particuliers, combiné au soutien continu des investisseurs existants, permettra à la société d'exécuter sa stratégie et de poursuivre sa croissance à un rythme accéléré. »

Marc Brisack, futur Chief Executive Officer (CEO) d’Inclusio, ajoute :

« L'enthousiasme des investisseurs nouveaux et existants pour cette offre nous aidera davantage à concrétiser notre mission sociale tout en offrant des rendements financiers confortables à tous les actionnaires. Inclusio est certainement un investissement éthique, socialement utile, significatif et financièrement viable. »
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Résultats de l'Offre

  • Le Prix d'Emission s’élève à 21,40 EUR par Action Offerte.
  • L’Offre s’est clôturée le 8 décembre 2020 à 16 heures.
  • 2.803.738 nouvelles actions (les « Actions Offertes ») d’Inclusio ont été placées dans le cadre de l’Offre, ce qui correspond au nombre maximum des Actions Offertes. Il n'y avait a pas de montant minimum de l'Offre et il n'y avait pas d'option d'accroissement.
  • Dans un premier temps, le produit net de l’Offre (à savoir 55.160.980,20 EUR) servira à réduire les sommes prélevées (soit 51 millions d'EUR au 31 août 2020) par la Société sur ses lignes de crédit avant d’être prélevées à nouveau au fur et à mesure des besoins de financement des projets en cours de développement (Catégorie B) mais également des dossiers repris dans les Catégories C et D du pipeline.
  • Toutes les actions de la Société, y compris les Actions Offertes nouvellement émises (ensemble, les « Actions ») (à savoir 7.187.558 Actions), seront cotées sur le marché réglementé d’Euronext Brussels sous le symbole « INCLU » et le code ISIN BE0974374069. La négociation des actions Inclusio sur le marché devrait commencer, sur une base « if-and-when-issued-and/or-delivered », le 10 décembre 2020 (la « Date de Cotation »). Le paiement et la livraison des Actions Offertes auront lieu le 11 décembre 2020 (la « Date de Clôture »).
  • Dans le cadre de l’Offre, des investisseurs qualifiés se sont engagés au préalable à participer à l’Offre pour un montant cumulé de 10.537.488,40 EUR et se sont vu attribuer au total 492.406 Actions Offertes dans l'Offre.
  • La Société a décidé d’attribuer 1.619.114 Actions Offertes dans la tranche institutionelle, soit 77,8% de la demande totale des investisseurs qualifiés dans cette tranche.
  • Compte tenu du soutien important des investisseurs particuliers locaux, la Société a décidé d'attribuer 692.218 Actions Offertes, représentant environ 24,7% des Actions Offertes dans le cadre de l'Offre, à des investisseurs particuliers. La totalité des actions que les investisseurs particuliers ont souscrites leur seront allouées.
  • Le flottant (« free float ») est d’environ 62,88%.
  • Des engagements de lock-up usuels ont été souscrits par les actionnaires actuels de référence (Belfius Insurance, Intégrale et FIF-FSI), par l'actionnaire historique (Banque Degroof Petercam), par les nouveaux investisseurs qualifiés s’étant engagés à souscrire au préalable à l’Offre ainsi que par les promoteurs de la Société.
  • Dans le cadre de l'IPO, la Banque Degroof Petercam SA a été désignée en tant que Coordinateur Global et, conjointement avec Belfius Banque SA, a agi comme Teneur de Livres.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter :

Xavier Mertens
Chief Executive Officer
xavier.mertens@inclusio.be
T +32 2 227 58 95
M +32 477 56 16 33

Marc Brisack
Vice Chief Executive Officer
marc.brisack@inclusio.be
T +32 2 675 78 82
M +32 475 200 194

Pour tout renseignement, les médias peuvent contacter Backstage Communication :

Gunther De Backer
Gunther De Backer Partner, Backstage Communication
Kenneth De Kegel
Kenneth De Kegel PR Consultant, Backstage Communication

Avis important

Les informations contenues dans cette annonce servent uniquement d'informations générales et ne se prétendent ni exhaustives, ni complètes. Cette annonce ne constitue pas une offre ou une invitation à vendre ou à émettre, ni une sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription d’actions de la Société. Tout achat ou souscription d'actions de la Société à émettre dans le cadre de l'offre envisagée ne doit être effectué que sur la base des informations contenues dans le prospectus en relation avec l’offre envisagée et de tout supplément à celui-ci, le cas échéant (le « Prospectus »). Cette annonce ne constitue pas un prospectus. Les investisseurs ne doivent décider de souscrire à aucun des titres mentionnés dans ce document, sauf sur la base des informations contenues dans le Prospectus que la Société prévoit de publier après son approbation par l'Autorité belge des Services et Marchés Financiers. Le Prospectus contiendra des informations détaillées sur la Société et ses activités, sa gestion, les risques associés à l'investissement dans la Société, ainsi que des états financiers et d'autres données financières. Cette annonce ne peut servir de base à une décision d'investissement.

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La Banque Degroof Petercam SA et Belfius Banque SA (les « Teneurs de Livres ») agissent pour le compte exclusif de la Société en relation avec l'offre envisagée et ne seront responsables envers personne, hormis la Société, de fournir les protections offertes à leurs clients respectifs ni de donner des conseils en relation avec l'offre envisagée.

La Société assume la responsabilité des informations contenues dans cette annonce. Aucun des Teneurs de Livres ou l'une de leurs sociétés affiliées respectives ou l'un de leurs administrateurs, dirigeants, salariés, conseillers ou représentants respectifs n'accepte aucune responsabilité de quelque nature que ce soit ou ne fournit aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la véracité, l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans cette annonce (ou quant à l'omission d'une information dans l'annonce) ou toute autre information relative à la Société, qu'elle soit écrite, orale ou sous forme visuelle ou électronique, et quelle que soit la manière dont elle est transmise ou mise à disposition, ou pour toute perte de quelque nature que ce soit découlant directement ou indirectement de toute utilisation de cette annonce ou de son contenu. Aucun élément de la présente annonce ne doit être considéré comme une promesse ou une déclaration à cet égard, que ce soit pour le passé ou l'avenir. Chacun des Teneurs de Livres et chacune de leurs sociétés affiliées respectives déclinent par conséquent, dans toute la mesure permise par le droit applicable, toute responsabilité, qu'elle soit (quasi-)délictuelle, contractuelle ou autre, qu'on pourrait autrement leur imputer en ce qui concerne la présente annonce ou toute autre déclaration ou information.

 

A propos de Inclusio

Inclusio est un fonds d’investissement belge en immobilier à caractère social, qui est actif en Belgique dans 3 secteurs :

  • le logement à loyer abordable (736 unités à ce jour)
  • l’hébergement et l’accueil de personnes en situation de handicap (115 unités à ce jour)
  • l’infrastructure sociale (écoles, crèches, centres d’accueil pour demandeurs d’asile, bureaux pour ASBL, etc.) (4 unités à ce jour)

Inclusio a obtenu son agrément en tant que SIR (Société Immobilière Réglementée) publique en décembre 2020 et est cotée sur Euronext Brussels depuis le 10 décembre 2020.

Ses fonds propres, combinés à des lignes de crédit, lui ont permis de développer un portefeuille immobilier de 162 millions d'euros au 31 mars 2021. Le chiffre d’affaires attendu pour l’année 2021 est de 6,5 millions d’euros.

Inclusio
Avenue Herrmann-Debroux 40
1160 Bruxelles